全球产业链重构与全球粮食危机始终存在,很大程度上影响着主要经济体的产业经济发展策略。对于中国来说,在能够安全、足额地收到款项,并且技术不至于外泄的情况下适度开发印度市场是较好的选择,类似白送智能手机产业链的事件不可再度发生,这也是中国新能源汽车企业对印度市场开发热度不高的重要因素。
越南作为中国商品出口欧美市场的“洗澡池”,在欧美、日韩企业不遗余力的扶持下,其制造业慢慢的变成了全球产业链不可替代的一环,大量的中国企业也在越南深度布局,而另一方面,大力扶持越南的农业,或许是中国企业出海的又一个重要选项,冀望能对占其2成GDP、为4成劳动力提供就业机会的越南农业施加一定的影响力。
越南近期已经将2024年的全年农业出口总额提升至600亿美元,可见其农业发展迅速,出口形势向好。再结合越南已经提出在2050年成为全世界领先的农业国家,可见其既想当“世界工厂”又想当“世界农场”的雄心壮志。
中、美、日、欧都是越南农产品出口的重点市场,并已开始拓展中东和非洲市场。大米、咖啡、腰果、蔬菜、虾等是越南农业的主力产品,每一项的半年出口金额都可轻松超过10亿美元,并开始打造地理标志以提升品牌力。
越南、印度、泰国的大米出口“三国杀”是全球粮食市场的保留节目,三个国家在全球稻米市场有着极大的话语权,为撷取更多的利润,印度动辄祭出大米禁止出口的杀招让下游市场苦不堪言,泰国偶尔会跟进,越南则相对温和,因而口碑更好一些。
越南每年出口的800万吨左右稻米是国际粮食市场里的重要筹码,其中同为东南亚国家的印尼和菲律宾占去了一半以上份额,可以说,这两个国家的饭碗很大程度上端在越南手上,中国也会每年进口每年数十万吨的越南大米。2024年前三季度越南大米出口中国的数量暴跌7成,但越南并不在意,因为作为主粮之一的大米在国际粮食市场并不缺销路。
2023年,中国农产品出口不足1000亿美元,存在千亿美元以上的逆差,而越南2023年农林业出口超过500亿美元,顺差超过百亿美元。中国是越南农产品的最大进口国,美国位居第二,2023年越南对中国出口了高达115亿美元的农产品,2成以上的越南农产品卖给了中国。去年12月末,中越联合声明一口气放开了多种越南水果和肉制品的准入,包括椰子、柑橘、鳄梨、番荔枝、莲雾和牛肉猪肉等。
中美这两大客户之外,越南把蔬果、咖啡、虾等卖给欧盟和韩国,照样赚得盆满钵满,比如,韩国人吃的芒果有相当部分来自越南,欧盟吃的腰果大部分来自越南。
和俄罗斯一样,在成为农业出口大国之前,越南一度是粮食短缺国家之一,再桀骜的越南人也得承认,受益中国的农业技术输出,特别是杂交水稻技术,越南才一步步成为全世界粮食市场的重要玩家。
即便是现在的越南,农业生产依然面临不少问题。截至2023年末,越南的800万公顷耕地只有3成左右实现了系统灌溉,这在不怎么缺水但极端气候频发的东南亚地区也是一大隐患。越南的农业科学技术研发投入仅占其农业总产值的1%,而同时期的中国,农业科学技术对农业生产的贡献率超过60%。以农药为例,越南农药产品品种类型堪堪3000余种,中国已登记的农药种类高达27000种。
越南的农业机械使用率至今不足30%,手工收割很是常见,大量的人力资源被吸收,也被困在了土地上。越南的农业人口占比、劳动力价格、适龄劳动力比例等确实都好于中国,但制造业和建筑业快速的提升的越南已然浮现农业人口下降、农业人口劳动投入下降的情况,越南的农业劳动力供给如今并不是非常充裕,“无人种田”的现象迟早会出现在这个快速初级工业化的国家,这将大幅度的增加越南农产品的成本,降低其竞争力。
与制造业是中国企业或主动或被迫向越南转移产业链不同,中越两国在农业领域更多是互补,越南需要向中国市场出口大量的农产品以赚取宝贵的外汇,而中国的农机、化肥和农药也是越南市场所必需,可以消化不少产能。
中国企业在农业机械方面的加快速度进行发展有目共睹,越南近70%的农业机械靠进口,与更适合大块土地应用的欧美系农业机械产品相比,中国农业机械更适合在越南小块、湿润的农业生产环境,越南农机市场近5成的份额属于中国企业。
数字化农业是全球农业生产的大势所趋,机械化都还没完成的越南农业想要“弯道超车”所能依靠的依然是中国企业,中国的无人机、5G、北斗等都是越南农业实现现代化所需要的利器。
农业技术方面,越南最重要的九龙江平原深受洪涝和地面沉降影响,中国则在耐盐碱种业技术方面具有领先优势。
越南从上世纪90年代初期开始种植杂交水稻,20年前每年从中国进口杂交稻种1万余吨,而今每年都要从中国进口杂交稻种2万余吨。越南所吃到的中国稻种福利,其效应扩散到了东南亚地区,印度尼西亚和菲律宾都在使用中国杂交稻种,著名的泰国香米因为一直沿用古老的水稻品种,退化严重、产量不尽如人意,也在寻求中国稻种培育方面的帮助。
因为地缘优势,越南是公认的外资青睐之地,但外资并不愿在越南农业领域大笔投资,对外资比较着迷的农业细分领域,如饲料行业、化肥行业等,中国企业有着相当可观的市场占有率。必须要格外注意的是,越南并不允许外籍人士或外资购买土地兴建农场,只能租赁,这或许是其在农业领域最后的底线。